استیو خواننده، دوستش سیمور و نامزدش جین، به همراه هم‌اتاقی بلوند و حواس‌پرتش ایرما، در قطاری به مقصد کالیفرنیا دچار ماجراهای ناگواری می‌شوند و در نهایت در لاس‌وگاس با یک باند از گانگسترهای آدمکش درگیر می‌شوند.

در شانگهای و در بحبوحه جنگ چین و ژاپن، یک ماجراجو به نام سندرز که مشغول جمع‌آوری پول از تامین‌کنندگان اسلحه است، عاشق یک خواننده فرانسوی می‌شود.

اگرچه چارلی و لی برای یک نمایشگاه هنری در موناکو هستند، اما درگیر خصومت بین سرمایه‌گذاران رقیب می‌شوند که خانواده چن را در تاروپودی از باج‌خواهی و قتل گرفتار می‌کند.

یک خواننده سابق که دفترچه خاطرات افشاگرانه‌ای دارد، پس از بازگشت از تبعید خودخواسته در اروپا (جایی که برای عدم شهادت علیه شرکای تبهکارش به آنجا رفته بود)، به قتل می‌رسد تا سکوتش تضمین شود.

چارلی چن که برای دستگیری یک خواننده کلوپ شبانه به ظن قتل در هاوایی به ریو دو ژانیرو رفته است، با پلیس ریو برای حل پرونده قتل خود این خواننده همراه می‌شود.

یک شاهزاده خانم فرانسوی و سرکش برای فرار از یک ازدواج اجباری و از پیش تعیین‌شده، هویت خود را پنهان کرده و به نیواورلئان مستعمراتی فرار می‌کند؛ جایی که در آنجا عشقی واقعی و غیرمنتظره را می‌یابد.

یک پسر نوجوان انگلیسی و مبادی آداب که در محله‌های پایین‌شهر منهتن زندگی می‌کند، تلاش می‌کند تا مورد پذیرش همسالان نه‌چندان باپرستیژ خود در مدرسه قرار گیرد.

یک وکیل روستایی به مبارزه با فساد در شهر بزرگ می‌رود و تلاش می‌کند ثابت کند که یک سیاستمدارِ فراتر از سوءظن، در واقع یک کلاهبردار است؛ در حالی که هم‌زمان عاشق دختر همان سیاستمدار می‌شود.

کیت کارسون، مرد مرزنشین، در مسیر کالیفرنیا با حملات بومیان آمریکا مبارزه می‌کند.

برد برادشاو، سردبیر روزنامه، از چاپ داستانی که ناپدید شدن فرانک کانفیلد را به اختلاس از بانک ربط می‌دهد، خودداری می‌کند. او فرانک را فردی درستکار می‌داند و با این داستان با ملایمت برخورد می‌کند. تمام روزنامه‌های دیگر این خبر را منتشر می‌کنند که فرانک پول‌ها را دزدیده است و برد توسط ناشر به ستون «تپش قلب» تنزل رتبه پیدا می‌کند؛ جایی که باید به افراد دل‌شکسته توصیه‌های عاشقانه ارائه دهد. او پس از دو ماه دلسوزی به حال خود، این ستون را جدی می‌گیرد و آن را به بحث داغ شهر تبدیل می‌کند. اما برد همچنان شغل قدیمی خود را می‌خواهد، بنابراین باید کانفیلد و پول‌های گمشده را پیدا کند.

یک زن تبهکار که پس از مشارکت در سرقت از بانک زندانی شده است، به نقشه‌ای برای فرار از زندان کمک می‌کند.

مری استیونز و دان اندروز، دوستان قدیمی و فارغ‌التحصیلان دانشکده پزشکی، تصمیم می‌گیرند مطب مشترکی راه‌اندازی کنند. در حالی که مری به دلیل جنسیتش برای به دست آوردن احترام و اعتبار تلاش می‌کند، دان غرق در جاه‌طلبی‌های خود برای رسیدن به یک زندگی بزرگ‌تر می‌شود.

جنی فرزند مرد جوانی را باردار است که در زلزله سان‌فرانسیسکو (۱۹۰۶) جان خود را از دست می‌دهد. او پس از زایمان تصمیم می‌گیرد فرزندش را به یک زوج متاهل و ثروتمند بسپارد. سال‌ها بعد، او به لطف حمایت یک سیاستمدار فاسد، به بزرگ‌ترین خانم رئیس فاحشه‌خانه‌های سان‌فرانسیسکو تبدیل می‌شود و علاوه بر آن در فعالیت‌های غیرقانونی مختلفی مشارکت می‌کند.